Nøtteknekkeren og den magiske fløyten

Originaltittel: Щелкунчик и Волшебная Флейта

Maries største ønske er å bli liten og sorgløs igjen slik hun var i barndommen. Mirakuløst nok går ønsket hennes i oppfyllelse, og barndomslekene hennes våkner til liv. Den traurige nøtteknekkeren forvandles til en modig prins George, som har blitt forhekset av en skummel rottedronning. I dette herlige animasjonseventyret reiser Marie, George og leketøyvennene deres til det magiske blomsterlandet på oppdrag for å redde verden fra rottefolkets regime.